Vermögen über Generationen: Wir wissen, wie schwer es ist, ein Vermögen aufzubauen und sind uns unserer Verantwortung, dieses zu mehren, stets bewusst.

Zahlen, Daten, Fakten

Aktienfondsquoten
- Minimum 0%
- Maximum 60%

Renditeziel
5,0% bis 7% p.a.

Vorgehensweise
Stoppkurse für jeden Fonds

Mindestanlage
50.000 €

Sparplan
ab 500 € p.m.

 

Moderat:

Das ausgewogene für ...

… den Bedächtigen
Die Mischung aus Aktien und Rentenpapieren können langfristig ein gutes Ergebnis erzielen. Wer auf der Suche nach einer risikokontrollierten Anlage ist, die nicht die Schwankungen des Aktienmarktes haben soll, wird hier fündig. Trotzdem soll der Ertrag langfristig über dem Festgeld liegen.

… den Ruheständler
Wenn Sie Ihrer Anlage noch etwas Zeit geben können sich zu entwickeln und erst mittelfristig über Ihr Vermögen verfügen wollen, ist die Anlage im moderaten Portfolio ideal.

Service

  1. Ein persönlicher Ansprechpartner, der Ihre Situation genau kennt.
  2. Permanente fachliche Weiterbildung unserer Berater.
  3. Strukturierung Ihres gesamten Vermögens für Krisenphasen.
  4. Antworten zu allen steuerlichen Fragen Ihrer Anlagen bei uns.
  5. Monatliche Informationen zur Wertentwicklung Ihrer Portfolios.
  6. Zeitnahe Infos zu steuerlichen Änderungen, um rechtzeitig handeln zu können.
  7. Fachveranstaltungen zu aktuellen Steuer- und Investmentänderungen.

Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.