Vermögen über Generationen: Wir wissen, wie schwer es ist, ein Vermögen aufzubauen und sind uns unserer Verantwortung, dieses zu mehren, stets bewusst.

Zahlen, Daten, Fakten

Aktienfondsquoten
- Minimum 0%
- Maximum 40%

Renditeziel
3,0% bis 5% p.a.

Vorgehensweise
Stoppkurse für jeden Fonds

Mindestanlage
50.000 €

Sparplan
ab 500 € p.m.

 

Defensiv:

Beständig und kontinuierlich für …

… den Ruhigen
Wer auf Kapitalerhalt und geringe Schwankungen viel Wert legt und sich mit kleinen aber kontinuierlichen Wertzuwächsen wohlfühlt, findet hier seine geeignete Anlageform.

… den Ruheständler
Gerade wer sich im Ruhestand befindet und monatliche Zahlungen aus seinem Vermögen erhalten möchte, ist im defensiven Portfolio gut aufgehoben.

… den Entspannten
Die Lust und Muße sich mit dem Thema Vermögen zu beschäftigen liegt nicht jedem. Trotzdem soll es gut und professionell gemanaget werden. Wir kümmern uns um Ihr Vermögen, damit Sie sich hierüber keine Gedanken machen müssen.

… den Beschäftigten
Für diejenigen, die keine Zeit haben sich täglich um Ihre Vermögensanlagen zu kümmern oder stark in Familie oder Beruf eingebunden sind.

Service

  1. Ein persönlicher Ansprechpartner, der Ihre Situation genau kennt.
  2. Permanente fachliche Weiterbildung unserer Berater.
  3. Strukturierung Ihres gesamten Vermögens für Krisenphasen.
  4. Antworten zu allen steuerlichen Fragen Ihrer Anlagen bei uns.
  5. Monatliche Informationen zur Wertentwicklung Ihrer Portfolios.
  6. Zeitnahe Infos zu steuerlichen Änderungen, um rechtzeitig handeln zu können.
  7. Fachveranstaltungen zu aktuellen Steuer- und Investmentänderungen.

 

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